Альфа-Банк приступил к выпуску биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер»

Как сообщает kursdela.biz, изначальный ориентир ставки первого купона равнялся 7,5-7,65% годовых. Но интерес инвесторов к выпуску этих ценных бумаг привел к снижению финальной ставки. Книга заявок была закрыта со ставкой в 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Нужно заметить, что общий спрос превысил сумму в 29 миллиардов рублей.

«Инвесторов очень заинтересовал выпуск облигаций ПАО «Трансконтейнер» перед приватизацией его контрольного пакета. Благодаря хорошо гранулированному спросу, четыре раза был снижен ориентир по ставке купона. В результате, ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — рассказал директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» осуществлялось по открытой подписке. Выпуск предусматривает амортизацию по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период составляет шесть месяцев. Предварительную дату размещения назначили на 23 октября.

Кроме Альфа-Банка, в организации размещения выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Напомним, ПАО «Трансконтейнер» является крупнейшим в России контейнерным оператором, прибыль которого за минувший год составила около 9,5 миллиарда рублей. Сегодня в парке компании насчитывается 74,1 тысячи единиц контейнеров и 27,8 тысячи единиц фитинговых платформ.