Альфа-Банк выпустил облигации «Роснано» с рекордно низким купоном

Первоначально выпуск маркетировался в объеме 5 миллиардов рублей с ориентиром ставки купона от 8,4% до 8,65% годовых. Однако при букбилдинге в книгу заявок поступило более 90 запросов. Заявки отправляли как частные, так и юридические лица. Это дало возможность достичь пятикратной переподписки, информирует Inkazan.

Такая популярность биржевых облигаций АО «Роснано» позволила увеличить итоговый объем выпуска до 12 миллиардов рублей.

“Роснано” и Альфа-Банк на рынке облигаций в первый раз заключили общую сделку. Столь большое количество инвесторов на отечественном рынке облигаций встречается нечасто. Сотрудничество двух структур смело можно назвать очень удачным. Финальную ставку зафиксировали на уровне, являющемся беспрецедентно низким для компании. Речь идет о 7,7%, сказала начальник управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.

По словам заместителя исполнительного директора – управляющего директора по финансам ООО «УК «Роснано» Артура Галстяна, в апреле 2019 года корпорация впервые за всю историю своего существования заключила рыночную сделку без госгарантии. У “Роснано” получилось нарастить число рыночных инвесторов, увеличить финальный объем выпуска облигаций и уменьшить итоговый купон.

В этом году на рынке зафиксирован рекордно высокий спрос на ценные бумаги “Роснано”. Ориентир по купону понижался целых четыре раза. В конце концов он был улучшен на 95 базисных пунктов, подчеркнул Галстян.

Управляющий директор по финансам ООО «УК «Роснано» добавил, что все вышеперечисленное свидетельствует об успешности вторичного рынка этого выпуска. Рыночное подтверждение получили финансовая устойчивость и выбранная компанией стратегия.

Техническое размещение трехлетних биржевых облигаций произойдет в четверг, 24 октября.