Российские банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

Так, банк ВТБ, не дожидаясь решения ЦБ, с 23 июля повысит ставки в среднем на 0,5 п. п. (процентного вклада) по вкладам и на 1 п. п. по накопительному счету. Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%, сообщает РБК. Так же поступит и МТС Банк — увеличит до 18%. В банке «Дом.РФ» сообщили, что все решения планируют принимать с учетом анализа текущего клиентского потока и действий конкурентов и ЦБ. Другие игроки тоже готовятся к изменению условий, но пока не ответили на запросы РБК.

На данный момент мы внимательно анализируем наш текущий клиентский поток и будем принимать решение об изменении ставок в начале следующей недели после заседания ЦБ, — заявил представитель банка «Дом.РФ».

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 26 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п. п., повышение уже в июле: «Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели».

Подавляющее большинство из 30 аналитиков, опрошенных РБК, ждут роста ставки до 18 п. п., объясняя это высокой инфляцией (8,6% в июне), значительно опережающей цель ЦБ в 4%, увеличением инфляционных ожиданий и ростом кредитования вопреки жестким монетарным условиям. Многие допускают, что на этом Банк России не остановится и продолжит цикл роста ставки, в результате чего к концу года она может увеличиться до 20%.

Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%, — подчеркнул зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Решение ЦБ может стать «отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам».

Конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки стали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке. Повышение ставок раньше других игроков, очевидно, несет в себе цель перенаправить часть потока средств населения из других банков. Одновременно это может быть направлено и на существующих вкладчиков с целью сохранения лояльности в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ], — выразил свое мнение управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По словам главного экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха, если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам.

Повышение ставок может затрагивать ограниченный набор продуктов и являться больше маркетинговым ходом, чем полноценной переоценкой стоимости пассивов, — добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Как считают эксперты, ставки по кредитам будут сильно коррелировать со ставками депозитов, ужесточение денежно-кредитной политики может влиять на спрос на кредиты и привести к снижению интереса к кредитованию.