Альфа-Банк удешевил свои еврооблигации благодаря рекордному спросу зарубежных инвесто

Еврооблигации были размещены по цене 101% от номинала, что отвечает показателям прибыльности к дате колл-опциона 5,73% годовых.

К сделке повышенный интерес проявили американские, европейские, британские и швейцарские инвесторы. Первоначально Альфа-Банк стремился к спросу в 350 млн долларов, однако в процессе размещения и по отношению к первой цене спрос повысился дважды до 700 млн долларов.

Главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов подчеркнул, что не появлявшийся ранее интерес показали инвесторы из Соединенных Штатов — свыше 200 млн. Однако, их необходимо было ограничить для удовлетворения российского спроса, поддерживающего банк на протяжение всех лет. Таким образом, четверть выпуска была продана крупным американским фондам. Выпуск Альфа-Банка — положительный сигнал для экономики России, который символизирует реабилитацию американского спроса на российский фондовый рынок. Здесь частный банк выступил в роли первопроходца, пишет gorod55.ru. Кроме того, Алексей Чухлов подчеркнул, что изначальный выпуск и допразмещение будут учтены как один, а общий объем — 850 млн долларов, что является рекордом за всю историю Альфа-Банка.

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на увеличение кредитного портфеля Альфа-Банка. Резервный капитал рассчитан на амбициозные планы роста, в частности в рознице и в кредитовании малого и среднего бизнеса. Этим выпуском банк создал существенную подушку для роста бизнеса Альфа-Банка в 2020 году, добавил Алексей Чухлов. Однако, Альфа-Банк уже сейчас со значимым запасом выполняет все обязательные нормативы ЦБ РФ по достаточности капитала.

Отмечается, что в 2019 году Альфа-Банк два раза выходил на рынок международного капитала. Зимой был осуществлен выпуск еврооблигаций на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 3,5 лет по ставке 9,35%.