«Теряем объемы и деньги». Сокращение добычи газа в ХМАО и ЯНАО превращается в эпопею

Не первый год крупные нефтегазовые компании живут в условиях внешнего давления и ограничений со стороны европейских стран. Сухая статистика Росстата, которая осталась после того, как федеральное ведомство перестало публиковать подробные данные, не сулит ничего хорошего. По итогам первого полугодия 2023 года добыча газа сократилась на 15%, производство сжиженного природного газа (СПГ) — на 4,5%. Основную просадку показали ВИНКи «Газпром» и «Новатэк». Муксун.fm узнал, что ждет газодобывающие компании и насколько сильно пострадают бюджеты ХМАО и ЯНАО по итогам года.

Газ в цифрах: добыча сокращается, СПГ — идет следом

В первом полугодии 2023 года зафиксировано сокращение добычи газа на 14,9% — до 267 млрд кубометров. Такие данные приводит Росстат. Наблюдается и снижение производства сжиженного природного газа — до 16 млн тонн (-4,5%). Отдельно заметим, что объемы отгруженных товаров нефти и газа тоже идут вниз — за первое полугодие падение составило более 30%.

По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, основной причиной падения добычи газа является сокращение экспорта трубопроводного газа.

«Основное сокращение добычи трубопроводного газа приходится исключительно на „Газпром“, поскольку он является монопольным экспортером. Первое полугодие 2022 года было экономически успешным. Сокращение добычи поставок началось в конце марта, даже в апреле. Сначала уменьшились объемы через Украину, потом — через Польшу, которая национализировала долю „Газпрома“ в компании-операторе польского участка газопровода „Ямал — Европа“. Поэтому, если смотреть на первое полугодие, поставки были более-менее нормальные. С января по июнь 2023 года у нас есть поставка, не считая „Турецкий поток“, только через Украину по одной из труб, „Северного потока-1“ — нет, „Ямал — Европа“ — нет, а через Украину максимум качают 42-43 млн кубов в сутки», — поясняет Игорь Юшков.

Эксперт отмечает и второй момент, который хоть и в меньшей степени, но все же повлиял на нынешние события. Это решение «Ямал СПГ» не уходить в 2022 году на капремонт и заработать по максимуму.

Проект «Ямал СПГ», оператором которого является ОАО «Ямал СПГ», показал по итогам 2022 года рекорд производства (21 млн тонн СПГ). Выручка от продажи составила более 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — более 840 млрд рублей. Однако в этом году повторить достижение не удастся. Уже в июне добыча газа из-за капремонта просела на треть.

«Добыча газа в рамках проекта „Ямал СПГ“ за июнь 2023 года сократилась на 35,3% по сравнению с июнем прошлого года, составив почти 2 млрд кубометров. С января по май показатель месячной добычи на проекте не опускался ниже 2,5 млрд кубометров, утверждают собеседники. По их словам, в июне падение добычи к маю 2023 года составило 21%. Недополученная выручка проекта оценивается в 260 млн долларов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам Игоря Юшкова, в августе у компании запланирован ремонт второй очереди технологических линий. Не исключено, что падение добычи продолжится.

Как чувствуют себя газовики ХМАО и ЯНАО?

События последних трех лет не перестают проверять на прочность югорских и ямальских газовиков. Крупнейшие независимые производители углеводородного сырья в России из-за действующих ограничений и «заморозки» проектов недосчитываются миллиардов долларов. Эта ситуация не может не сказаться на выручке. В ближайшее время узнаем, каковы итоги первого полугодия 2023 года для компаний, однако эксперты, исходя из показателей прошлого года, убеждены, что ждать радужной картины не стоит.

На Ямале по итогам 2022 года заметней всех просела «дочка» ПАО «Новатэк» — ООО «ЯРГЕО». Выручка сократилась на 10% — до 78,9 млрд рублей. Предприятие недосчиталось более 22,8 млрд рублей и заработало лишь 13,2 млрд (-63%). Для сравнения: в ковидный 2020 год выручка составила 21,4 млрд рублей.

Потеряла миллиарды из-за нарушения экспортной схемы и дочка «Газпрома» — компания ООО «Газпром добыча Ноябрьск». По итогам 2022 года чистая прибыль сократилась наполовину — до 3,06 млрд рублей (-55%), на выручке газовики потеряли около 10%, заработав 108,9 млрд рублей.

Новоуренгойская компания ООО «Ачим Девелопмент» (совместное предприятие «Газпрома» и «Винтерсхалл») по выручке от продажи показала более 75,5 млрд рублей, однако чистая прибыль упала на 75% (-1,2 млрд рублей) и составила около 407 млн.

«Газовикам сейчас сложнее всех. Тот рывок, который они совершили в 2022 году, можно назвать „подушкой безопасности“, благодаря которой они могут хоть и скромно, но существовать некоторое время. Сейчас компании могут только выжидать и при любом ухудшении ситуации сокращать инвестиционные проекты. Пока угроз банкротства нет ни у кого из крупных компаний. Ситуация сложная, но не катастрофичная», — отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Что ждет бюджеты ХМАО и ЯНАО на фоне падения добычи нефти?

Очевидно, что в 2023 году бюджеты регионов недосчитаются денег, но драматичного социального коллапса не будет.

«Думаю, на Ямале будет продолжено сокращение добычи. Хотя „Газпром“ не раскрывает цифры и то, на каких месторождениях сокращает добычу. Но, скорее всего, на крупных месторождениях компания будет меньше отбирать газа. Добыча, конечно, сократиться, но за счет того, что „Газпром“ работает только на крупных предприятиях, ему не придется сокращать штат сотрудников. Налоги, которые он платит, в основном идут в региональный бюджет, поэтому прибыль упадет, но регион не пострадает катастрофически», — считает Игорь Юшков.

«Сейчас в период спада потребление падает и начинается жесткая борьба за рынки. Мы можем потерять в объеме, но не факт, что в цене. Сейчас цены низкие, но они выше, чем были в 2019 году. Все будет зависеть от того, как пройдет эта зима. Пока мы теряем в деньгах и добыче, но мы еще можем увеличить эти показатели. Но если еще пару лет конъектура останется такой же вялой, то подъем рынка будет уже на фоне дефицита. Естественно, это отрицательно скажется на поступлениях в региональные бюджеты», — считает Дмитрий Адамидов.

Нефтегазодобывающие предприятия по итогам первого полугодия перечислили в бюджет ЯНАО более 382,1 млн рублей только налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это на 3% больше, чем в прошлом году (371,7 млн рублей). Согласно плану автономный округ должен получить по итогам 2023 года более 1,039 млрд рублей. Пока исполнено 36,7% от планового показателя.

Что касается ХМАО, то здесь весь полученный НДПИ, как пояснила начальник управления доходов и налоговой политики регионального департамента финансов Наталья Косарева, идет в федеральный бюджет. Эксперты считают, что у ХМАО ситуация лучше и потери менее ощутимы, поскольку добыча газа там не является основной.

Что будет дальше?

Эксперты убеждены, что о том количестве топлива, которое поставлялось до весны 2022 года, нужно забыть. По мнению экспертов, сейчас нефтегазовым компаниям нужно диверсифицировать географические рынки. Например, сместить приоритет на Африку, чтобы на потерять людей, компетенции и что-то заработать.

«Если Европа откроется, то интересно посмотреть, как это будет: будет ли задействован действующий трубопровод или нет. Кроме того, у нас есть внутренняя газификация. Но работа по ней идет довольно вяло. Разборки, как между ведомствами, там и в самом „Газпроме“, поскольку за экспорт отвечают одни люди, за внутренний рынок — другие, и между собой они не дружат. И передать дела от одного к другим — задача непростая. Предусмотрено также участие бюджета, а он дефицитный и „жмется“. Поэтому пока проект на паузе и в статусе „все сложно“. И все эта неопределенность будет до разрешения украинских событий», — считает Дмитрий Адамидов.

Эксперт надеется, что будет меняться распределение средств в бюджеты регионов, поскольку сейчас нефтедобывающие субъекты России, по итогу, имеют скромное финансирование.